Fondazione
Nascita della realtà con una visione centrata sulle reali esigenze delle persone.
La nostra storia
Dall’idea al punto di riferimento locale
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Primi traguardi
Affidabilità e fiducia acquisite tramite le prime consultazioni di successo sul territorio.
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Crescita team
L’ingresso di nuovi professionisti rafforza la qualità delle nostre consulenze.
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Digitalizzazione servizi
Implementate nuove tecnologie per una consulenza più accessibile e personalizzata.
Missione, visione e valori fondamentali
Missione
Accompagnare ogni cliente con cura, fornendo soluzioni adatte e supporto costante, per aiutarlo a vivere con serenità ogni scelta finanziaria.
Visione
Diventare il punto di riferimento nella pianificazione finanziaria per chi cerca fiducia, trasparenza e attenzione ai dettagli personali.
Integrità
Guidiamo ogni decisione su principi etici e attenzione all’interesse di chi si affida a noi.
Riservatezza
La privacy delle informazioni dei nostri clienti è tutelata con strumenti avanzati.
Ascolto attivo
Dedicare il giusto tempo per comprendere aspettative e bisogni individuali ci permette di proporre soluzioni migliori.
Il nostro team
Professionisti esperti e affidabili
Alessandro Rossi
Responsabile area clienti
Laurea in Economia e Finanza Università di Milano
Pianificazione personale
Studio Rossi & Partners
Da oltre dieci anni aiuta persone a raggiungere i loro obiettivi grazie a un approccio pragmatico, empatico e diretto.
Elena Bianchi
Consulente senior
Master in Finanza e Mercati Università Bocconi
Gestione patrimoniale
Società Finanziaria Italiana
Esperta nell'analisi delle esigenze dei clienti, orienta ogni percorso alla massima chiarezza e trasparenza.
Matteo De Santis
Analista patrimoniale
Laurea Magistrale in Finanza Università di Torino
Analisi rischi
Risorse Patrimoniali
Gestisce le analisi con metodo e attenzione ai dettagli, sempre disponibile per spiegazioni semplici e accessibili.
Roberta Greco
Responsabile amministrazione
Laurea in Economia Aziendale Università di Bologna
Processi amministrativi
Studio Amministrativo Greco
Organizza risorse e processi assicurando la massima efficienza della struttura e il rispetto delle normative vigenti.
I nostri traguardi
Fiducia e risultati riconosciuti
2000+
Clienti supportati
95%
Soddisfazione rilevata
14
Anni di attività
100%
Riservatezza e privacy